Goal ── めざす姿
「この人になら、
自分の大切な人も
安心して任せられる」
と思ってもらえる存在に。
その信頼が積み重なると、
大切な人を紹介したくなる。
西尾健吾 様 ／ 藤田 裕二
Overview ── 全体像

ゴールから、逆算する

ゴール
大切な人も安心して任せられる存在に
＝手厚いフォローの先にある姿。紹介の源泉。
▲このために
① 本丸
フォローが「漏れず・質高く」回る
毎朝の通知 ／ AI議事録でカルテ ／ 契約のセルフ確認
▲そのための土台
② 時間をつくる
事務を減らして、フォローの時間を空ける
アポ調整（契約後）／ 紹介対応の軽減
▲さらに支える土台
③ 資産にする
勝ちパターンを「型」にして、進化させる
マニュアル ＋ ふりかえり
上ほどめざす姿、下りるほどそれを支える土台。まず①、①を支える②、②を支える③。
①本丸 ・ フォローを漏らさない
いまフォローが後回しで、漏れる
▼
改善案毎朝「今日フォローする人」が届く
毎朝のお知らせ
7:00
本日フォローする方
今日ご連絡したい方が 3名 います
本日フォローする方3件
田中 様
最終接触 6ヶ月前 ・ 要フォロー
連絡する
鈴木 様
最終接触 4ヶ月前 ・ 要フォロー
連絡する
佐藤 様
最終接触 2ヶ月前
連絡する
お知らせが届くのは西尾さん本人へ。そこから ご本人が1対1で連絡（一斉配信ではありません）。
①本丸 ・ フォローの質を上げる
いま面談のたびに記録が手間
▼
改善案話すだけで、カルテが自動でできる
お子さんの進学、来年でしたね
はい、保障も見直したくて
では次回、プランをお持ちします
→AIが自動で
田中様 カルテ 自動作成
✓長女が2027年春に進学予定
✓保障の見直しを希望
✓次回：プラン提案を持参
✓次回フォロー目安：3ヶ月後
面談中はメモを取らず、目の前の方に集中。要点は自動でカルテに溜まります。
①本丸 ・ お客様に安心を
いまお客様が自分の契約を確認できない
▼
改善案いつでも見られる契約サマリー
ご契約サマリー
保険種類医療保険
保障内容入院日額 1万円
更新月2027年 4月
ご担当西尾
内容を確認する
ご本人だけが閲覧。健康など特にデリケートな情報は載せません。
まずは見られる範囲から、段階的に
②時間をつくる
いま日程調整の往復・先約で崩れる
▼
改善案予約リンクで、1回で確定
来週って空いてますか？
火曜の午後なら…
あ、そこ埋まりました
では木曜は？
→
空いている時間から選ぶ
火 11:00
水 14:00
木 10:00
木 16:00
金 13:00
金 15:00
金 13:00 で 確定
契約後のお客様向け。初めてのご相談は、今まで通り人の手で調整します。
③資産にする
いま成功のコツが、感覚のまま
▼
改善案「型」にして、見える化する
成功の型（マニュアル）
✓初回は、関係づくりを最優先
✓提案は、ご家族の状況から
✓契約後3ヶ月で、必ず連絡
＋ここから先は、自分の強みでアレンジ
縛りません。あなたの強みでアレンジOK。型は最低ラインの目安です。
＋条件つき
いま決算月の前のご提案を逃す
▼
改善案数ヶ月前に、自動でお知らせ
3ヶ月前
お知らせ
1ヶ月前
再お知らせ
決算月
ご提案のタイミング
法人・事業のお客様がいれば
Next

まず、どれから？

① フォロー通知 ① AI議事録 ① 契約確認 ② 予約 ③ 型づくり
気になったものから、一緒に始めましょう。