裕
具体的な改善案
西尾健吾 様 ／ 藤田 裕二
改善案 01
いまフォローが後回しで、漏れる
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改善案毎朝「今日フォローする人」が届く
毎朝のお知らせ
7:00
本日フォローする方
今日ご連絡したい方が 3名 います
本日フォローする方3件
田中 様
最終接触 6ヶ月前 ・ 要フォロー
連絡する
鈴木 様
最終接触 4ヶ月前 ・ 要フォロー
連絡する
佐藤 様
最終接触 2ヶ月前
連絡する
お知らせが届くのは西尾さん本人へ。そこから ご本人が1対1で連絡（一斉配信ではありません）。
改善案 02
いま面談のたびに記録が手間
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改善案話すだけで、カルテが自動でできる
お子さんの進学、来年でしたね
はい、保障も見直したくて
では次回、プランをお持ちします
→AIが自動で
田中様 カルテ 自動作成
✓長女が2027年春に進学予定
✓保障の見直しを希望
✓次回：プラン提案を持参
✓次回フォロー目安：3ヶ月後
面談中はメモを取らず、目の前の方に集中。要点は自動でカルテに溜まります。
改善案 03
いまお客様が自分の契約を確認できない
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改善案いつでも見られる契約サマリー
ご契約サマリー
保険種類医療保険
保障内容入院日額 1万円
更新月2027年 4月
ご担当西尾
内容を確認する
ご本人だけが閲覧。健康など特にデリケートな情報は載せません。
改善案 04
いま日程調整の往復・先約で崩れる
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改善案予約リンクで、1回で確定
来週って空いてますか？
火曜の午後なら…
あ、そこ埋まりました
では木曜は？
→
空いている時間から選ぶ
火 11:00
水 14:00
木 10:00
木 16:00
金 13:00
金 15:00
金 13:00 で 確定
契約後のお客様向け。初めてのご相談は、今まで通り人の手で調整します。
改善案 05
いま決算月の前のご提案を逃す
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改善案数ヶ月前に、自動でお知らせ
3ヶ月前
お知らせ
1ヶ月前
再お知らせ
決算月
ご提案のタイミング
法人・事業のお客様がいれば
改善案 06
いま成功のコツが、感覚のまま
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改善案「型」にして、見える化する
成功の型（マニュアル）
✓初回は、関係づくりを最優先
✓提案は、ご家族の状況から
✓契約後3ヶ月で、必ず連絡
＋ここから先は、自分の強みでアレンジ
縛りません。あなたの強みでアレンジOK。型は最低ラインの目安です。
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まず、どれから？

01 フォロー通知 02 AI議事録 03 契約確認 04 予約 05 決算月 06 型づくり
気になったものから、一緒に始めましょう。